В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он наделен пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В уютной закусочной его новой целью оказывается пятнадцатилетняя Макс. Девушка сидит одна и сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает показать карточный трюк. Но Макс разгадывает его уловку и демонстрирует свое собственное мастерство. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Однако их встреча оказывается не последней.
