1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, переезжают в уэльсскую деревню для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо на земле.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. В разговорах он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.