Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужак. Его будни скромны, целиком отданы хлопотам и заботе о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимая тяга тянет парня к змее. В попытках приручить её Арни и сам начинает меняться изнутри, открывая в себе незнакомые стороны.