В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного места завода группе нужно пробраться в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают химические вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.